高级驾驶辅助系统 (ADAS) 网络安全市场报告 2025：对威胁、创新和全球增长的深入分析。探讨塑造未来五年的关键趋势、区域见解和战略机会。

• 执行摘要与市场概述
• ADAS网络安全中的关键技术趋势
• 竞争格局与领先企业
• 市场规模、增长预测与CAGR分析 (2025–2030)
• 区域市场分析：北美、欧洲、亚太及其他地区
• 未来展望：新兴威胁与创新路径
• 挑战、风险与战略机会
• 来源与参考

执行摘要与市场概述

高级驾驶辅助系统 (ADAS) 网络安全是指保护ADAS电子和软件组件免受网络威胁的一套技术、协议和解决方案。随着车辆越来越连接，并依赖于复杂的驾驶辅助功能——如自适应巡航控制、车道保持辅助和自动紧急制动——它们对网络攻击的脆弱性也在增加。预计全球ADAS网络安全市场将在2025年之前经历强劲增长，主要受到监管要求、消费者意识提高以及连接车辆普及的推动。

根据MarketsandMarkets的预测，涵盖ADAS的汽车网络安全市场预计到2025年将达到53亿美元，较2020年的19亿美元增长，年复合增长率超过23%。这一激增归因于ADAS在高端和大众市场车辆中的不断集成，以及针对汽车系统的网络威胁愈加复杂。欧盟的《一般安全条例》自2022年7月生效，要求新车配备先进的安全功能，进一步加速了ADAS平台中网络安全解决方案的采用。

包括博世、大陆集团和哈曼国际等主要行业玩家正大力投资于为ADAS开发强大的网络安全框架。这些框架包括入侵检测系统、安全通信协议和空中(OTA)更新机制，以应对不断演变的威胁向量。市场还见证了汽车原始设备制造商与网络安全公司之间的增加合作，例如黑莓和马格纳国际的合作，以确保下一代ADAS架构的安全。

• 区域趋势：欧洲和北美在ADAS网络安全解决方案的采用方面居于领先地位，受到严格的法规和连接车辆高渗透率的驱动。亚太地区正在迅速迎头赶上，受益于汽车制造业和智能出行计划的扩展。
• 技术焦点：市场正在转向基于人工智能的威胁检测、实时监控和端到端加密，以保护ADAS功能。
• 挑战：主要挑战包括保护遗留系统的复杂性、平衡安全与系统性能，以及确保遵守ISO/SAE 21434等不断变化的标准。

总之，2025年的ADAS网络安全市场以快速创新、监管动力和一个日益增长的利益相关者生态系统为特征，致力于保护下一代智能车辆。

ADAS网络安全中的关键技术趋势

随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 成为现代车辆中不可或缺的部分，围绕这些技术的网络安全格局正在快速演变。到2025年，几个关键技术趋势正在影响汽车制造商和供应商应对ADAS集成所带来的独特安全挑战的方式。

• 特定于汽车的入侵检测和预防系统 (IDPS)：针对汽车网络的IDPS的部署正在加速。这些系统监控车载通信协议，如CAN、LIN和以太网，检测表明网络攻击的异常行为。像Argus Cyber Security和哈曼这样的公司在提供实时威胁检测和自动响应能力的解决方案方面处于市场领先地位。
• 安全的空中 (OTA) 更新：随着ADAS功能越来越依赖软件，安全的OTA更新机制显得至关重要。汽车制造商正在采用加密保护的更新框架，以确保交付给车辆软件的完整性和真实性。博世移动和大陆集团都扩大了他们的OTA安全产品线，专注于端到端加密和强大的身份验证协议。
• 硬件安全模块 (HSMs)：将HSM集成到汽车ECU中正成为标准做法。这些专用芯片提供安全密钥存储、密码操作和防篡改功能，成为安全ADAS操作的基础。英飞凌科技和NXP半导体是汽车级HSM的主要供应商。
• 基于AI的威胁情报：人工智能和机器学习正在被用来分析大量车辆遥测和网络数据，从而主动识别新兴威胁。CyberArk和黑莓QNX正在投资于能够适应针对ADAS的不断变化攻击向量的AI驱动平台。
• 遵守不断变化的标准：采用ISO/SAE 21434和UNECE WP.29等标准正在推动汽车供应链中的网络安全管理系统的实施。汽车制造商正越来越多地与网络安全公司合作，以确保合规和认证，正如Gartner和IDC最近的报告所强调的那样。

这些趋势突显出对ADAS综合、多层次安全架构的转变，反映出越来越多的人意识到网络安全是安全部署先进车辆自动化功能的基础。

竞争格局与领先企业

到2025年，先进驾驶辅助系统 (ADAS) 网络安全市场的竞争格局特点是快速创新、战略伙伴关系的形成，以及越来越多的既有汽车供应商和专业网络安全公司入驻。随着自适应巡航控制、车道保持辅助和自动紧急制动等ADAS功能的普及，潜在网络威胁的攻击面也在扩大，推动了对针对汽车环境量身定制的强大网络安全解决方案的需求。

该领域的领先参与者包括一系列全球汽车技术巨头和小众网络安全专家。罗伯特·博世有限公司（Robert Bosch GmbH）和大陆集团利用其深厚的汽车专业知识开发集成安全解决方案，通常在硬件和软件层面嵌入网络安全。这些公司正越来越多地与IT安全领导者合作，以应对不断演变的威胁。

在网络安全方面，像哈曼国际（Samsung的子公司）、Argus Cyber Security和Upstream Security等公司已成为关键创新者。例如，Argus提供专门为车载网络设计的多层次入侵检测和预防系统，而Upstream Security则专注于基于云的汽车网络安全平台，能够在大规模上监控和保护连接的车辆。

战略联盟是2025年市场的一大特点。例如，黑莓有限公司与多家OEM企业合作，将其以安全性闻名的QNX平台集成到ADAS架构中。同样，Synopsys和NXP半导体正在合作，将安全性嵌入汽车芯片和软件开发生命周期中。

• 市场正在整合，大型一级供应商收购网络安全初创公司，以加速创新并扩大其解决方案产品组合。
• 像UNECE WP.29和ISO/SAE 21434等监管压力促使汽车制造商优先考虑网络安全，进一步加剧了解决方案提供商之间的竞争。
• 来自以色列、美国和欧洲的新兴企业正在通过基于人工智能的威胁检测和空中 (OTA) 安全更新能力挑战现有公司。

总体而言，2025年的ADAS网络安全市场由汽车和网络安全专业知识之间的动态相互作用所定义，领先企业在研发、合作伙伴关系和合规性方面进行大量投资，以确保在这一关键和快速发展的领域中的位置。

市场规模、增长预测与CAGR分析 (2025–2030)

预计全球高级驾驶辅助系统 (ADAS) 网络安全市场在2025年至2030年间将强劲扩张，主要受到连接和自动驾驶汽车技术快速集成的驱动。随着车辆越来越依赖于软件和连接，保护ADAS组件（如自适应巡航控制、车道保持辅助和自动紧急制动）免受网络威胁的需求也在增强。根据MarketsandMarkets的预测，涵盖ADAS保护的汽车网络安全市场预计将从2023年的24亿美元增长到2028年的53亿美元，年复合增长率（CAGR）约为17.5%。推测这一趋势，ADAS网络安全细分市场预计将保持16%至18%的年复合增长率，直到2030年。

这一增长轨迹的背后有几个因素。欧盟的UNECE WP.29车辆网络安全法规等关键汽车市场的监管要求，迫使OEM和供应商大力投资于强大的ADAS安全框架。此外，空中 (OTA) 软件更新和车对一切 (V2X) 通信的普及正在扩大攻击面，迫切需要先进的入侵检测、加密和安全的软件开发实践。

从地区来看，预计北美和欧洲将引领市场，这得益于ADAS功能的早期采用和严格的监管环境。然而，亚太地区预计将注册最快的增长，受到中国、日本和韩国的快速电动化和智能出行计划的推动。根据国际数据公司（IDC）的预测，亚太地区汽车网络安全支出的份额预计到2030年将大幅增加，缩小与西方市场的差距。

• 乘用车将继续是主导应用细分市场，但商业车辆预计将加速采用，因为车队运营商优先考虑自动驾驶和互联物流的网络安全。
• 基于软件的解决方案——包括端点保护、安全网关和威胁情报——将超越基于硬件的方法，反映出向软件定义车辆的转变。

总之，ADAS网络安全市场在2025至2030年的高增长轨迹是由监管驱动、技术进步以及针对汽车系统的新兴网络威胁的复杂性上升所推动的。市场参与者预计将加大研发和战略伙伴关系，以应对不断演变的安全挑战，抓住新兴机会。

区域市场分析：北美、欧洲、亚太及其他地区

到2025年，全球高级驾驶辅助系统 (ADAS) 网络安全市场在增长、采用和监管动力方面正经历显著的区域差异。连接车辆和越来越复杂的ADAS功能的普及，使得网络安全成为全球汽车制造商和监管机构的关键关注点。

• 北美：由美国主导的北美市场在ADAS网络安全采用方面处于前沿。严格的监管框架，如国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的法规，正在推动OEM将强大的网络安全措施集成到ADAS平台中。该地区受益于成熟的汽车生态系统和高浓度的网络安全解决方案提供商。根据全联市场研究的预测，北美预计将在2025年前保持ADAS网络安全市场的领先份额，得益于连接车辆技术的早期采用和不断增加的研发投资。
• 欧洲：欧洲以强有力的监管监督和协作方式推动汽车网络安全而著称。实施UNECE WP.29法规（要求为车辆建立网络安全管理系统）是该地区的一大驱动力。德国和法国等主要汽车制造商和供应商正在重金投资于合规和创新。欧洲议会和欧洲汽车制造商协会 (ACEA)正在积极塑造网络安全格局，确保ADAS系统符合严格的安全和安全标准。
• 亚太：以中国、日本和韩国为主导的亚太地区正在见证ADAS采用的快速增长，因此也导致网络安全解决方案的快速增长。中国政府已推出汽车网络安全的新标准，而日本的汽车制造商则正与科技公司合作，以应对新兴威胁。该区域庞大的汽车生产基地和消费者对先进安全功能日益增长的需求正在推动市场扩展。MarketsandMarkets预测，亚太地区将在2025年前成为ADAS网络安全增长最快的地区。
• 其他地区：包括拉丁美洲和中东在内的其他地区正处于ADAS和网络安全采用的早期阶段。然而，随着连接车辆渗透率的增加和监管框架的演变，这些市场预计将为网络安全供应商和汽车制造商提供新的机会，根据IDC的说法。

未来展望：新兴威胁与创新路径

随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 成为现代车辆中越来越不可或缺的一部分，围绕这些技术的网络安全格局正在快速演变。展望2025年，ADAS中连接性、自动化和数据驱动功能的融合预计将扩大攻击面，并推动防御机制的创新。

新兴威胁可能源于车辆网络复杂性的增加和空中 (OTA) 更新的普及。攻击者可能会利用传感器融合算法、车对一切 (V2X) 通信和基于云的数据交换中的漏洞。值得注意的是，第三方软件的集成以及开源组件在ADAS架构中的使用可能会引入供应链攻击的新向量，正如欧洲网络安全局 (ENISA)所强调的。此外，ADAS中对人工智能（AI）在感知和决策上的日益依赖则引发了对对抗性攻击的担忧，这些攻击可能操纵传感器输入或破坏机器学习模型。

作为回应，预计行业将加速采用多层次网络安全框架。这些框架可能包括基于硬件的安全模块、实时入侵检测系统和安全启动过程。预计ISO/SAE 21434和UNECE WP.29 R155等标准的实施将变得更加普遍，迫使OEM和供应商在整个车辆生命周期内嵌入网络安全，正如国际标准化组织 (ISO)和欧洲经济委员会 (UNECE) 的报告所指出的那样。

• 威胁情报共享：汽车制造商、供应商和网络安全公司之间的威胁情报共享协作平台预计将成熟，能够更快速地识别和缓解新兴威胁。
• 基于AI的安全：人工智能和机器学习在异常检测和预测威胁建模中的应用将变得更加普遍，正如Gartner所指出的。
• 监管压力：监管机构可能会推出更严格的合规要求，推动行业向持续监控和快速事件响应能力迈进。

总体而言，ADAS网络安全的未来在2025年将由不断演变的威胁和创新防御战略之间的动态相互作用所塑造，而行业合作与监管协调将是增强韧性和信任的关键推动因素，以支持下一代车辆技术。

挑战、风险与战略机会

高级驾驶辅助系统 (ADAS) 在现代车辆中的快速集成显著提升了道路安全和驾驶便利性。然而，这一技术进步也带来了复杂的网络安全挑战和风险，同时为2025年行业利益相关者创造了战略机会。

主要挑战之一是因ADAS组件的互联性而增加的攻击面。随着车辆越来越依赖于传感器、摄像头、雷达和车对一切 (V2X) 通信，潜在的网络攻击入口数量也在增加。黑客可以利用软件、无线通信协议或甚至第三方应用中的漏洞，从而可能危害关键安全功能，例如自适应巡航控制、车道保持辅助或紧急制动。值得注意的是，远程车辆黑客攻击的高调示范突显了在ADAS平台的安全性不足所带来的现实风险（国家公路交通安全管理局）。

监管合规性是另一个重大风险。到2025年，汽车制造商必须应对一系列不断变化的网络安全标准和法规，例如UNECE WP.29网络安全法规，要求汽车制造商制定风险管理和事件响应协议（联合国欧洲经济委员会）。不合规将导致高额召回费用、法律责任以及声誉损失。

供应链复杂性进一步加剧了网络安全风险。ADAS系统通常依赖于来自多个供应商的组件和软件，这些供应商在安全实践方面各不相同。单个被攻破的供应商可能会在多个车辆模型中引入漏洞，正如近期在其他行业中出现的供应链攻击（KPMG）所示。

尽管面临这些挑战，战略机会仍然大量存在。对ADAS网络安全风险的日益认识正在推动对先进安全解决方案的需求，例如入侵检测系统、安全的空中 (OTA) 更新和端到端的加密。预计到2025年，汽车网络安全将成为一个数十亿美元的市场，吸引了既有科技巨头和创新初创公司的重大投资（MarketsandMarkets）。

• 汽车制造商可以通过将网络安全作为核心功能优先考虑，从而在消费者中建立信任和忠诚，来实现品牌差异化。
• 与网络安全公司合作和参与行业联盟（如Auto-ISAC）可以增强威胁情报和事件响应能力（汽车信息共享与分析中心）。
• 与监管机构和标准制定机构的积极互动有助于塑造未来要求并降低合规风险。

总之，尽管2025年ADAS网络安全面临巨大挑战和风险，但它也为前瞻性公司提供了在安全、创新和市场差异化方面领先的机会。

来源与参考

• MarketsandMarkets
• 博世
• 哈曼国际
• 黑莓与马格纳国际
• 博世移动
• 英飞凌科技
• NXP半导体
• CyberArk
• IDC
• Synopsys
• 全联市场研究
• 欧洲议会
• 欧洲汽车制造商协会 (ACEA)
• 欧洲网络安全局(ENISA)
• 国际标准化组织(ISO)
• KPMG